We hebben nieuws! Brightfox, dé no-nonsense Salesforce partner, en Documizers, baas in documentprocessen, gaan samenwerken. Wat dat inhoudt? Dat je praktisch advies krijgt over je documentprocessen en –flows én dat deze processen worden geautomatiseerd en geoptimaliseerd. In andere woorden: een document opstellen, versturen, ondertekenen en archiveren doe je dan in enkele klikken, helemaal vanuit je Salesforce-CRM. En daarbij krijg je ook advies over hoe je verwante bedrijfsprocessen optimaliseert. Dit zorgt voor Eenvoudige en geautomatiseerde Salesforce document processen!
Alle documentprocessen snel en simpel door Documizers
Een document opstellen, ondertekenen, versturen, laten ondertekenen en archiveren kost al snel veel tijd. Dat komt doordat jij, maar ook bijvoorbeeld de klant, steeds moet wisselen van applicatie. Van je Salesforce-CRM naar Outlook, van Outlook naar Word, van Word naar Sharepoint – en dit kan zo nog wel even doorgaan. Hoe fijn zou het zijn als je deze handelingen in een paar klikken kunt doen, helemaal vanuit Salesforce? Het online platform van Documizers, Docuflow, helpt hierbij. DocuFlow giet alle documenthandelingen in één geautomatiseerde Salesforce documentproces en hierbij worden alle verschillende applicaties aan elkaar verbonden. Veel minder handelingen dus. Dat scheelt tijd én zorgt ervoor dat je minder snel fouten maakt!
Ideaal voor complexe offertes
Robert Buisman, Managing Partner van Brightfox, legt uit dat de samenwerking met Documizers een mooie toevoeging is voor de klanten van Brightfox: “Offertes van onze klanten zijn veelal complex. Zowel qua inhoud, prijsberekeningen als de totstandkoming van het document. Met DocuFlow kunnen we een oplossing bieden die zowel Salesforce content als content buiten Salesforce perfect kan omzetten in een dynamische offerte.”
Advies over deze en andere geautomatiseerde Salesforce documentprocessen door Brightfox
Het automatiseren van dit proces gaat niet zonder dat je al je data op orde hebt in Salesforce. Brightfox helpt je met het creëren van een volledig 360 graden klantbeeld. Complete data is cruciaal om documentprocessen, maar ook andere bedrijfsprocessen, te optimaliseren en automatiseren. Daar is Brightfox voor, een no-nonsense Salesforce partner met diepgaande kennis, veel ervaring en een kritische blik.
Van je visie tot implementatie en van complexe integraties tot adoptie: Brightfox kijkt naar het grotere plaatje en denkt dus niet alleen mee met hoe geautomatiseerde Salesforce documentprocessen jou kunnen helpen. Je krijgt juist ook meer inzicht in hoe je andere processen daar van invloed op zijn.
Brightfox en Documizers: de markt vanuit een andere expertise
Femke Nijhof, Partner Succes Manager bij Documizers, vertelt: “‘Als partnerorganisaties bedienen we dezelfde markt, maar allebei vanuit een andere expertise. Het proces rondom documenten is een vak apart. Daarom is het mooi dat we elkaar aanvullen om de klant zo goed mogelijk te bedienen.”
Een offerte opstellen, versturen en ondertekenen in enkele klikken
Stel, je gaat een offerte opstellen. De eerste stap is het selecteren van een offertesjabloon in Salesforce. Doordat al je data up-to-date is, wordt de offerte automatisch gemaakt en opgeslagen in Salesforce. Natuurlijk kun je altijd handmatige aanpassingen doen. Vervolgens wordt de bijbehorende e-mail automatisch opgesteld en de juiste offerte is hier meteen aan gekoppeld: geen ruimte voor foutjes dus!
Ook voor de ontvanger is het een stuk eenvoudiger: die ondertekent de offerte direct digitaal, en het ondertekende document wordt automatisch opgeslagen in Salesforce. Je klantbeeld blijft hierdoor helemaal up-to-date en je ziet in één oogopslag welke documenten er met klanten zijn gedeeld. Prettig voor jezelf, maar zo bedien je je klanten ook een stuk beter en sneller.
Natuurlijk is dit slechts een voorbeeld en kun je jou geautomatiseerde Salesforce documentprocessen helemaal naar wens samenstellen. We denken hierin graag met je mee!
Jouw geautomatiseerde Salesforce documentprocessen geoptimaliseerd
Ervaar het offerteproces vanuit Salesforce zelf in deze online demotour van Documizers. Heb je een vraag over jouw documentprocessen of over een ander bedrijfsproces? We helpen je graag! Deel jouw vraag of uitdaging meteen via onderstaand formulier.👇
